Takut pada ramalan yang menyatakan bahwa seorang anak perempuan akan dilahirkan untuk menyebabkan kejatuhannya, Ratu Bavmorda yang jahat memenjarakan semua wanita hamil di dalam benteng kuat Nockmaar. Seorang anak, Elora Danan, lahir di ruang bawah tanah Nockmaar dan diidentifikasi sebagai anak yang dinubuatkan dengan tanda lahir di lengannya. Namun, sebelum penyihir hitam itu datang untuk mengklaim anak itu, ibu Elora meyakinkan bidan yang enggan untuk melarikan diri dengan bayinya. Willow, seorang petani pemalu dan calon penyihir, dipercaya untuk membebaskan bayi kerajaan dari kejahatan.