Ketika sebuah bom mobil meledak di sisi Amerika di perbatasan AS / Meksiko, agen penegakan narkoba Meksiko Miguel Vargas memulai penyelidikannya, bersama dengan kapten polisi Amerika Hank Quinlan. Ketika Vargas mulai curiga bahwa Quinlan dan pasangannya yang teduh, Menzies, sedang menanamkan bukti untuk menjebak orang yang tidak bersalah, penyelidikannya terhadap kemungkinan korupsi mereka dengan cepat menempatkan dirinya dan pengantin perempuan barunya, Susie, dalam bahaya.