Shmuel, seorang penyanyi Hasid di Upstate New York dan putus asa karena istrinya meninggal sebelum waktunya, berjuang untuk menemukan hiburan religius, sementara diam-diam terobsesi dengan bagaimana tubuhnya akan membusuk. Saat kemitraan klandestin berkembang dengan Albert, seorang profesor biologi perguruan tinggi setempat, keduanya memulai komik gelap dan usaha yang semakin literal ke dunia bawah.