Semua tampak normal dengan Joseph dan Joanne. Joanne sedang mengandung anak pertama mereka. Kehidupan di rumah perkotaan kecil mereka nyaman dan akrab. Tapi ada yang aneh dengan Yusuf. Dia tidak tampak bersemangat tentang bayi itu. Bekerja pada film dokumenternya menjadi semakin tidak terikat. Saat Joseph berjuang untuk mempertahankan rutinitas kehidupan rumah tangganya, topengnya mulai terlepas. Larut malam, sementara Joanne mengira dia sedang bekerja, Joseph berkeliaran di jalan-jalan Los Angeles, dengan sengaja mencari bahaya. Joanne semakin khawatir tentang perilaku aneh Joseph. Tapi tidak khawatir seperti yang seharusnya.