Princess Odette mengadakan kompetisi musik untuk merayakan ulang tahun Putri Alise. Pangeran Li dari Cathay telah masuk, tetapi saudara perempuannya Putri Mei Li telah pergi dengan kapalnya untuk mencari bantuan dari Odette dan Derek untuk Chen, yang telah dikutuk untuk hidup sebagai seekor naga. Siapa yang akan memenangkan festival musik dan akankah Chen bebas dari kutukannya?