Kim Myeong-min (39) adalah Agen Kim, seorang pria keluarga yang hidup bahagia dan puas dengan istri dan dua anaknya. Dia menyamar sebagai manajer di sebuah perusahaan yang menjual viagra palsu yang diimpor dari Cina. Bersama dengan tiga rekannya, Agen Kang (Yeom Jeong-ah, 39), Agen Woo (Jeong Kyeo-woon, 29) dan Penasihat Yoon (Byeon Hee-bong, 70), Agen Kim dikirim ke Korea Selatan 10 tahun yang lalu untuk misi khusus.