Korea Kuno, abad ke-17. Sementara Raja paranoid Lee Jo dari Joseon, pengikut dinasti Qing, merasa dikelilingi oleh konspirator dan pemberontak, kejahatan gelap muncul dari perut kapal dagang dan Pangeran Lee Cheung yang diasingkan kembali ke istana, mengabaikan bahwa ia akan memiliki untuk memimpin beberapa yang mampu mengalahkan manusia yang ambisius dan monster berdarah yang mengancam untuk menghancurkan kerajaan.