Korea Kuno, abad ke-17. Sementara Raja Lee Jo yang paranoid dari Joseon, pengikut dinasti Qing, merasa dikelilingi oleh para konspirator dan pemberontak, kejahatan gelap muncul dari perut kapal dagang dan Pangeran Lee Cheung yang diasingkan kembali ke istana, mengabaikan bahwa dia akan memilikinya. untuk memimpin segelintir orang yang mampu mengalahkan manusia ambisius dan monster berdarah yang mengancam akan menghancurkan kerajaan.