Rose Loomis dan suaminya yang lebih tua dan muram, George, sedang berlibur di sebuah pondok di Air Terjun Niagara, New York. Pasangan itu berteman dengan Polly dan Ray Cutler, yang sedang berbulan madu di daerah tersebut. Polly mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres antara Rose dan George, dan kecurigaannya bertambah ketika dia melihat Rose dalam pelukan pria lain. Sementara Ray awalnya berpikir Polly bereaksi berlebihan, hal-hal antara George dan Rose segera berubah menjadi sangat gelap.