Selama abad ke-16, bajak laut menguasai garis pantai Cina, menjarah desa-desa kecil dan meneror warga. Ketika pemimpin maverick Komandan Yu meminta bantuan seorang jenderal muda yang tajam, mereka menyusun rencana untuk mengalahkan para perompak. Bentrokan kecerdasan dan senjata yang kejam akan memutuskan siapa yang akan memerintah negeri itu.