Frankie yang berusia sembilan tahun dan ibunya, Lizzie, telah pindah sejak Frankie ingat, yang paling baru tiba di sebuah kota di tepi laut Skotlandia. Ingin melindungi putranya yang tuli dari kebenaran bahwa mereka telah melarikan diri dari ayahnya, Lizzie telah menciptakan sebuah kisah bahwa dia sedang berada di laut di HMS Accra. Setiap beberapa minggu, Lizzie menulis Frankie sebuah surat kepercayaan dari ayahnya, menceritakan petualangannya di negeri-negeri eksotis. Ketika Frankie melacak kemajuan kapal di seluruh dunia, ia menemukan bahwa itu adalah karena berlabuh di kota kelahirannya. Dengan HMS Accra yang sebenarnya tiba hanya dalam dua minggu, Lizzie harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya kepada Frankie atau menemukan orang asing yang sempurna untuk memerankan ayah Frankie hanya dalam satu hari …