Ketika dua jiwa menemukan satu sama lain, tidak ada yang dapat memisahkan mereka. Duda Takumi menjalani kehidupan yang tenang dengan putranya Yuji yang berusia enam tahun setelah kehilangan istri dan ibunya Mio. Yuji tanpa henti mengingat janjinya kepadanya: “Aku akan bersamamu lagi dalam waktu satu tahun, ketika hujan turun.” Pada ulang tahun pertama kematiannya, Takumi dan Yuji berjalan-jalan di hutan ketika mereka menemukan seorang wanita yang berlindung dari hujan monsun.